• АИ-95
    31.01
  • АИ-92
    28.93
  • ДТ ГОСТ
    43.56
  • ДТ АНАЛОГИ
    43.64
Пишите
orders@oilresurs.ru
Ежедневно
с 9:00 до 21:00
Все новости

ГК «Ойл Ресурс Групп» начинает торговлю облигациями

ГК «Ойл Ресурс Групп» начинает торговлю облигациями

В пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная выходу на Санкт-Петербургскую биржу российских эмитентов. В ней приняли участие представители СПБ Биржи и ГК «Ойл Ресурс Групп», а также организатор выпусков облигаций ООО «Инвестиционная система».

Рынок высокодоходных рублевых облигаций (ВДО) начинает формироваться на второй по значимости российской торговой площадке – Санкт-Петербургской бирже.

ГК «Ойл Ресурс Групп» открывает торговлю облигациями на СПБ Бирже 27 июня. 

Выручка компании за 2021 г. составила 11 млрд руб., чистая прибыль – 205,2 млн руб. 

Параметры биржевой программы облигаций на 7 лет:

  • первый выпуск зарегистрирован на 200 млн руб.,
  • номинал – 1 тыс. руб.,
  • ставка по купону – 14% (с 1 по 7 купон, далее предусмотрена оферта),
  • срок обращения – 3 года, предусмотрены ежемесячные выплаты по купонам.

«Мысли о долговом рынке у нас появились еще в 2020 году, когда из-за пандемии банки стали сокращать кредитные линии. Такой была общая политика. Тогда мы стали задумываться о диверсификации финансирования», – рассказал гендиректор ГК «Оил Ресурс Групп» Сергей Терешкин. По его словам, в планах компании до конца текущего года – размещение облигаций на общую сумму 500 млн руб., в дальнейшем возможен выход на IPO.

Ранее СПБ делала ставку в основном на иностранные акции. По словам участников сделки, это размещение может стать сигналом для всего российского фондового рынка: оно полностью вписывается в концепцию «патриотических инвестиций», анонсированную в начале июня Банком России.

«СПБ Биржа стала развивать рынок облигаций российских эмитентов, и мы решили поддержать ее в этом», – отметил в своем выступлении гендиректор ООО «Инвестиционная система» Андрей Борисоглебский.

Сегмент ВДО исторически был привязан к Московской бирже. Санкт-Петербургская биржа ранее занимала нишу иностранных ценных бумаг, преимущественно акций. Облигационный сектор площадки невелик и представлен в основном долговыми бумагами иностранных эмитентов: на текущий момент количество зарегистрированных счетов клиентов составляет более 20 млн. 

«Одной из перспективных задач СПБ Биржи является развитие рынка российских ценных бумаг, которая будет реализовываться в том числе и за счет рынка первичных размещений облигаций, привлечения эмитентов и аккредитации большего количества профессиональных участников торгов и доступа к указанным инструментам их клиентов. Для того чтобы у последних был доступ к рублевым инструментам, необходимо, чтобы брокеры подключались к рынку российских ценных бумаг. С каждым потенциальным размещением облигационного займа все больше участников торгов регистрируют клиентов и предоставляют им возможность участвовать в размещениях», – подчеркнул заместитель директора департамента листинга СПБ Биржи Александр Сапрыкин.

По его словам, «рынок ВДО является достаточно сложным, и для его развития нужна поддержка государства, биржи и других сторон, принимающих участие в подготовке компаний к выходу на публичный рынок». Эмитент будущего размещения представляет собой среднюю по размеру компанию. Кредитоспособность оценивается рейтинговым агентством «Эксперт РА» на уровне ruB+.

По словам Андрея Борисоглебского из «Инвестиционной системы», в кризисные периоды значение национальных долговых рынков возрастает: опыт Китая показывает, что их развитие стимулирует развитие экономики и рост ВВП страны. Также инвестиции в облигации компаний малого и среднего бизнеса способствуют созданию новых рабочих мест.

На сегодняшний день уровень дефолтов эмитентов в сегменте ВДО составляет примерно 9% за год. «Это означает, что инвесторам достаточно создать диверсифицированный портфель с большим количеством эмитентов, и тогда их вложения вполне могут обогнать по доходности ОФЗ и депозиты», – резюмировал Андрей Борисоглебский.

По словам Александра Сапрыкина, «в условиях сложившейся геополитической ситуации в стране и неопределенности на финансовом рынке вероятность участия инвесторов в размещениях ценных бумаг может быть снижена из-за возможных рисков, вызванных санкционными ограничениями в отношении российских эмитентов».

«Однако в условиях ограничений, с которыми столкнулись российские компании на международном уровне, мы предполагаем, что это может послужить драйвером развития отечественного бизнеса внутри страны, в том числе при условии подготовки органами государственной власти комплекса мероприятий, направленных на поддержку хозяйствующих субъектов. Так что в обозримой перспективе на фоне спада ключевой ставки или долевого капитала потребность эмитентов в привлечении долговых заимствований капитала может вырасти», – дополнил спикер.

Сергей Терешкин рассказал Forbes о размещении дебютного выпуска облигаций
Условия рассрочки на покупку нефтепродуктов изменились
Актуальное
Новости и обзоры
Наверх